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中金公司與建設銀行推出財富管家計劃 倡導“買方銷售”理念

作者:王紅 2021-05-14 11:07 來源:中國證券網 次閱讀
 
中金公司與建設銀行推出財富管家計劃 倡導“買方銷售”理念

記者從中金公司了解到,中金資管近日與中國建設銀行股份有限公司推出財富管家計劃(下稱“該產品”)。據悉,該產品管理人為中金資管大類資產配置團隊,其具有豐富的全球資產配置和股票投資經驗,高度重視風險管理。

  在產品端,財富管家計劃通過費用結構的重設實現管理人與投資者利益的深度綁定,通過突破性的設計理念、多元化的解決方案,實現長期共贏。

  建設銀行總行個人金融部總經理孫娜表示,此次合作是順應財富時代的又一次重大創新,一是立足買方視角,根據不同客戶資產規模和風險偏好有針對性地設計不同資產配置解決方案,進一步提升客戶盈利體驗。二是變公司價值為客戶價值,與客戶利益深度綁定,實現管理人、銷售銀行與客戶的利益相融、和合共生。三是變關系營銷為專業制勝,全方位提升財富管理專業能力,形成產品為機構代言、機構為客戶代言的良性循環。

  中金公司資產管理業務負責人徐翌成表示,財富管家計劃真正與投資人深度綁定,以追求長期收益為目標。中金公司和建設銀行積極擔當頭部大型金融機構的社會責任,共同推動財富管理業務回本溯源,為居民財富的長期保值增值保駕護航。

  記者了解到,財富管家計劃針對不同客戶風險收益偏好下設三大子系列,并充分利用大數據手段,清晰刻畫各類客戶畫像,從客戶年齡特征、賬戶資產規模、歷史投資經歷、風險承受能力、資產配置方向、客戶經理信賴度等六大維度,進行客戶需求分析。為客戶量身定制產品,真正做到滿足不同投資者的個性化需求。

  同時,該產品還倡導“買方銷售”的理念,強調售后陪伴。中金公司投資團隊將與建設銀行建立月度分享機制,分享當下市場投資策略及市場觀點。同時,中金公司將與建設銀行進行數字化對接,通過新云機構服務平臺,與建設銀行分享中金資管投資團隊的投研觀點。


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